請求書サポート

請求書サポート

​Otasuketaiで、請求書等の書類の発行をお手伝いします。Makeleaps で作成した請求書の内容を確認し、お客さんへの送付(郵送・セキュア送信)やOtasuketaiで確認・送付処理をお手伝いする際に、経理での売上計上の処理も行います。
​請求書ってなに?という方は
こちら

 

1.  Okane sheeturiage シートに記載されている請求予定について、月末が近づいた時にOtasuketaiメンバーから、請求書作成について、#otasuke チャンネルでリマインドします。

2. MakeLeapsで各自、請求書の内容を作成して、「Otasuketai請求書サポート」のワークフローを選択して承認依頼を出してください。

3. 作成いただいた請求書の内容をOtasuketai側でチェックリストに基づいてチェックします。必要なら修正をお願いしたり、修正して確認してもらったりします。

4. 問題なければ発行(送付)します。MakeLeapsのセキュア送信機能(PDFダウンロードリンクをメールで送信)か、郵送で発送します。

※ リマインドを行うためにも、Okane sheeturiageシートには、新しい請求予定の案件が発生したタイミングですぐに情報記入してもらいつつ、金額や時期の変更が発生したタイミングで随時正しい情報にアップデートしてもらうようにお願いします

請求書発行の流れ

​リマインド

Otasuketai

1

​作成・承認依頼

​依頼者

2

​チェック

Otasuketai

3

​送付

Otasuketai

4

 

​4. 保存した後の画面で「承認を依頼」ボタンをクリックし、承認を依頼画面で承認フローから「Otasuketai 請求書サポート」を選択して、承認を依頼してください。これで完了です。

MakeLeapsでの請求書作成〜Otasuketaiへのチェック・送付依頼の方法

1. MakeLeapsにアクセスしてログインする
 https://www.makeleaps.jp

2. メニューの「請求書」の横にある「+」アイコン(請求書を作成)をクリック
あるいは、元にする見積書の書類の「変換」メニューから「請求書に変換」を選択

3. 請求書を作成のフォーム画面に取引先、発行日、お支払期限、案件名、詳細などの必要事項を入力。(あるいは見積書の内容が複製されたところから必要部分を変更)最終的にフォーム画面一番下の「保存」ボタンをクリックして内容を保存。​

 

請求書確認時のチェックリスト

Otasuketaiは以下のチェックリストに基づいて、請求書をチェックします。作成時にこちらの内容を満たしているか確認いただくと、スムーズに送付まで進めることができます。